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经济运行平稳，内生动能积蓄持续增强。我国5月经济运行总体平稳，出口保持着较好的增长，消费增速有所提升。5月份，货物进出口总额37077亿元，同比增长8.6%。其中，出口21471亿元，增长11.2%；进口15607亿元，增长5.2%。5月，社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%，消费同比增速有所回升。1-5月高科技产业投资同比增长11.5%，其中电子及通信设备制造业投资增长10.4%，科技创新持续引领高质量发展，新质生产力持续壮大。整体来看，出口仍是当前经济增长中较为确定的因素，虽然内需数据相对偏弱，但是随着各地消费政策陆续落地，内需数据有望得到改善。政策端，科创板再迎重要政策改革措施，“科创板八条”的发布将为资本市场壮大服务新质生产力打开新空间，内生动能持续积累。

　　今年上半年，消费电子行业景气度明显回升，也带动了相关上市公司业绩增长。

　　7月14日晚，歌尔股份公告称，公司预计上半年实现归母净利润11.81亿元至12.65亿元，同比增长180%至200%；长盈精密预计上半年实现归母净利润3.7亿元至4.5亿元，同比扭亏；此前，立讯精密预计上半年归母净利润将同比增长20%至25%。

　　作为消费电子行业细分赛道——XR（扩展现实）领域龙头，歌尔股份在XR眼镜综合方案中，从光学元件、光机系统、核心算法，到智能整机设计制造能力，均具备较大优势，且与全球科技大厂长期深度合作。

　　7月15日，歌尔股份相关负责人对《证券日报》记者表示，整体来看，AI技术快速发展的背景下，其应用正从B端向C端加速扩展，犹如国内外的行业头部企业都在加速落地AI手机、AI PC等“端侧AI”。

　　“随着多模态AI大模型推出，智能交互模式也得到进一步提升。”上述歌尔股份负责人说，像是AR眼镜就有望在语音对话、导航、翻译、直播等场景落地，这将为AR眼镜的应用场景带来更多的可能性，例如在旅游、医疗、教育等领域的应用。

　　萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示：“AI技术将为XR眼镜提供更智能的交互体验，以及提供更丰富的应用场景，例如虚拟现实游戏、虚拟旅行、远程教育等。此外，多模态AI大模型还将为AR眼镜提供更丰富的数据和信息，从而提升AR眼镜的智能化程度和用户体验。”

　　从产业链角度来看，VR、MR和AR产品的发展，还将进一步推动与之相关的微显示、精密光学、传感器等前沿技术和产品的发展。上述歌尔股份负责人表示：“面对后移动时代中新兴智能硬件产品、AI人工智能、元宇宙等产业机遇，公司将积极应对，立足已有优势，持续巩固核心竞争力，积极拓展新兴智能硬件及相关精密零组件业务，积极布局新的产品业务方向，实现公司持续健康发展。”

　　东吴证券分析认为，短期来看，今年VR眼镜新产品的迭代升级和市场的开拓有望拉动出货量显著增长；长期维度来看，在AI时代，基于空间交互技术的成熟、应用场景的拓展、软硬件生态的完善，“AI+AR”眼镜未来有望创造显著增量需求。